《產業》上市櫃公司東進投資收益排行榜 國巨拔得頭籌

《產業》上市櫃公司東進投資收益排行榜 國巨拔得頭籌

CRIF分析,自2018年美國發動美中貿易戰,並鼓勵美國海外製造業返美投資以來,「東進美國」就一直是臺灣產業思考的重要議題,不過考慮到生產成本和投資效益,相較於臺灣上市櫃公司供應鏈不斷向東協移動,「東進美國」則處於審慎評估投資的情況,因而投資家數增加速度緩慢。但另一方面根據CRIF的統計臺灣上市櫃公司投資美國子公司的效益,自疫情後2020年開始也有非常明顯成長,且新投入資本也超過600億元,顯示東進效應會隨着美國的政策走向慢慢發酵。

CRIF依據股市公開資訊觀測站的上市櫃公司投資海外子公司資訊,統計2019年至2022年第3季止,上市櫃公司投資美國子公司家數由1,005家緩步上升到2022年第3季的1,022家,投資家數只增加17家增加速度緩慢;但是對美國的總投資收益則由2019年的78.39億元、2020年的141.93億元上升到2021年的443.08億元,三年來投資收益成長高達465.22%,成長幅度驚人。不過CRIF也指出, 相對於2021年上市櫃公司投資美國子公司金額高達5,723.35億元,投資收益443.08億元,投資收益率爲7.74%,並不算突出。

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如果扣除仍在建廠中的臺積電亞利桑那廠的投資金額216.43億元,則投資收益率提升到8.05%。若以截至2022年第3季爲止,投資收益253.71億元,在不計算臺積電亞利桑那廠投資金額的情況下(投資6096.58億元),推估全年投資收益大約可達350億元,投資收益率約爲5.74%則會較2021年呈現衰退,若與同期上市櫃公司投資中國大陸的投資收益率16.06%相較則更爲相形遜色。再以2022年前3季投資美國的1,022家子公司的認列投資收益家數來看,僅有391家爲獲利,286家認列投資虧損(另有345家則未認列任何投資收損益),但有62家公司開始投入資本,另有82家公司也對美國子公司進行增資,顯示東進的投資效益是高或低也會逐步看到結果。

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若以上市櫃公司截至2022年第3季的美國子公司投資收益前10大公司名單來看,相信跌破多數人的眼鏡。因爲被動元件龍頭國巨旗下的KEMET CORPORATION(電子元件銷售)以投資收益高達104.71億元排名第1名,第2名爲大成不鏽鋼旗下美國大成國際公司TA CHEN INTERNATIONAL, INC.(不鏽鋼管等產品銷售),投資收益也高達83.85億元。投資收益第3名及第4名分別爲國巨旗下KEMET CORPORATION轉投資的KEMET ELECTRONICS CORPORATION(電子元件產銷),以及國巨直接持有的PULSE ELECTRONICS CORPORATION(投資控股),投資收益也分高達65.05億元、28.81億元、第5名則爲大成不鏽鋼旗下的大成國際鋼鐵轉投資的BRIGHTON-BEST INTERNATIONAL, INC.(進出口及銷售合金鋼等材料螺絲螺帽產品),投資收益爲18.95億元。第6名爲嶽豐旗下的UNC INVESTMENT & DEVELOPMENT INC.(房地產公司),因爲出售房地產投資收益12.94億元,第7名及第8名則爲中信金控旗下的CTBC CAPITALCORP.(投資業務)及及轉資的美國中信銀行CTBC BANK CORP.(U.S.A),投資收益也分別有11.66億元及11.14億元。第9名爲長榮海運旗下的EVERPORT TERMINAL SERVICES INC.(碼頭服務),投資收益8.23億元,10名爲臺塑集團旗下臺塑石化投資的臺塑石化美國FPCC USA, INC(油品探勘、油氣探勘),投資收益7.11億元。

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值得注意的是,美國投資收益前10大子公司合計投資收益高達352.45億元,甚至超過全體上市櫃美國子公司的總投資收益,顯示獲利非常集中,且286家虧損子公司的合計虧損達251.27億元之故。其中國巨佔有3家公司(其中2家爲母子投資關係),大成不鏽鋼及中信金控旗下也各有2家子公司入榜(中信金控2家子公司亦爲母子投資關係)。其中最值得注意的是,國巨轉投資的PULSE ELECTRONICS CORPORATION,連續四年入榜美國投資收益前10大公司。

CRIF指出美國進一步壓迫中國大陸在半導體的發展空間,必然會使得相關供應鏈可能向美國進一步靠近,但赴美投資必然是大型投資。不過生產成本過高的因素,仍然會是一個障礙,相關的投資評估,必須考慮有足夠的獲利空間,相關供應鏈也會觀察臺積電在美國投資設廠營運後的成效,以作爲東進的指標。

天才后卫