陸股還是夯爆?外資從這3族羣下手 2個月飆漲30%

陸股還是夯爆?外資從這3族羣下手 2個月飆漲30%

許多陸股投資人將資金轉向至半導體、綠能等產業。(示意圖/shutterstock)

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大陸市場監管機構近期頻頻對當地產業進行嚴格管制,包括科技業、網路業、補教業甚至是遊戲業等都逃不過整頓,引發金融市場出現震盪,不過還是有專家認爲,半導體、再生能源與消費股是相對安全的投資選項,與當局的政策理念相近,受到衝擊的機會也比較小。事實上從6月起,半導體股與再生能源股飆漲超過30%。

路透社報導,儘管拋售潮已讓阿里巴巴、騰訊等企業巨頭的市值蒸發數十億美元,但跟改革站在同一陣線的公司股價都出現飆漲,例如,從6月起,再生能源股與半導體股都上漲超過30%,相較於大盤下跌5%、港股重挫15%的狀況,顯得較爲穩健。

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瑞士信貸首席策略分析師Suresh Tantia表示,「買盤出現各類型的投資者,其中外資的共同基金需要遵守客戶的要求,因此他們仍在大陸市場中進行交易,現在他們希望依據政策進行投資。」

至於投資者的主要策略,摩根大通私人銀行亞洲投資策略部主管Alex Wolf指出,半導體、再生能源與消費股是較安全的避風港,「我們觀察這些產業受到政府的支持,未來也可能繼續獲得當局幫助,另外,需要關注製造業的升級,他們已經在5年計劃提到要增加製造業的比重。」

此外,摩根士丹利旗下首席亞洲經濟學家Chetan Ahya在最新發布的報告中表示,「我們的分析師相信,MSCI中國指數的權重會越來越平衡,網路產業的比重會降低,而工業和IT產業的比例則會增加。」

報導指出,包括花旗與法國巴黎銀行在內的投資銀行,都與Alex Wolf有類似策略,紛紛遠離受到關注的科技或網路企業,選擇監管風險較小的相關產業。

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