銀行業看好明年景氣復甦 Q4這類股有想像空間

銀行業看好明年景氣復甦 Q4這類股有想像空間
支配之子

凱基銀行財富管理處資深協理張冠雄表示,觀察今年以來國際股市,由趨勢性產業類股如5G、AI、IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷,9月份蘋果及特斯拉帶動估值過高疑慮的科技股回跌,預示着第四季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股,可能有所表現。惟提醒投資人趨勢總是趨勢,漲多回跌後價值浮現,可把握進行長線核心佈局;另,預期美元在聯準會持續無限量化寬鬆下,還會走弱一陣子。綜觀上述,第四季金融市場將不致驚滔駭浪,更可能是有驚無險。

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隨着秋天即將來臨,投資大衆擔心疫情再次席捲全球。但從近日疫情再起並重新宣佈封城的印尼股市,以及國際間疫苗研發進度來看,推測第四季疫情就算於部分國家再度擴散,可能對金融市場只會產生局部且極短暫的影響,不會再見到如今年二、三月般全球恐慌性下跌。事實上,今年第三季的最後一個月,新冠用藥及疫苗尚未量產與普及,但投資人似乎已經找到與病毒共處之道。意味着只要病毒擴散消息一出,就是一次股市的買進良機。

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8月美國股市迭創歷史新高,9月3日以今年漲多的科技股蘋果與特斯拉爲首重挫,帶動那斯達克指數率先拉回至季線附近整理。11月3日美國總統選舉過後,股市是漲是跌?張冠雄認爲,誰當選或許只是次要,9月及10月兩個月的市場走勢,可能扮演更重要的決定角色。

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統計歷次美國總統選舉,「選前經常上漲、選後通常下跌」,只要是因現任者通常藉着執政優勢,端出利多政策以營造選前行情,創造自身勝選續任的條件。惟今年無論川普或拜登當選,市場都很容易在事後找到「利多」的理由來炒作,所以選後行情如何?似乎應回到選前行情來決定。如果選前走勢不斷複製8月頻創新高行情,選後投資人可能會趁機進行獲利了結;反之,若選前行情受到壓抑,甚至大幅度折回,選後則自然形成利空出盡的有利局面。

張冠雄強調,股市今年由趨勢性產業類股如5G、AI、IoT、通訊、電動車、替代能源引領風騷,9月份蘋果及特斯拉帶動估值過高疑慮的科技股回跌,預示着第四季循環性產業如天然資源、礦業、能源、工業、不動產等類股可能有所表現。但投資人應謹記在心,趨勢總是趨勢,漲多回跌後價值浮現,仍是不應或缺的長線核心佈局。

至於美元走勢,張冠雄表示,縱使相對歐元、日圓,美元仍具利差優勢,但未來美元匯率強弱,除了體現美國相較其他國家區域的景氣強弱差別外,還是歸結到聯準會與其他央行「釋金」量體的相對大小。預期在美國聯準會持續無限量化寬鬆下,未來利率將低檔盤整多年,似乎埋下美元還要走弱一陣子的遠因。

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